바카라 전략 제약 주식회사

의료 관련 사업
2018년 7월 11일

미국 바이오벤처 '바카라 전략' 인수에 대해
-바카라 전략 플랫폼 기술 획득-

오츠카 제약 주식회사(본사: 도쿄도, 대표 이사 사장: 히구치 타츠오, 이하 “오츠카 제약”)는, 오늘, Visterra Inc.(본사: 미국 매사추세츠주 월삼, 사장 겸 CEO: 브라이언 페레이라, 이하 '바카라 전략사')에 대해 오츠카 아메리카 잉크(오츠카 제약의 100% 자회사: Otsuka America, Inc. 이하 'OAI사')를 통해 바카라 전략사를 현금 430백만 달러*1에서 완전 자회사화(이하 “본 바카라 전략”) 하는 것에 대해 합의해, 계약을 체결했으므로, 아래와 같이 알려 드리겠습니다. 3분기 중 완료될 예정입니다.

  1. 1본 인수가액은 합의된 기업 가치이며, 취득 대가는 거래 완료 시점의 바카라 전략사의 재무 수치(현금 및 현금 동등물 등, 이자 부채)에 근거하여 조정됩니다.

1. 본 바카라 전략의 목적과 의의

바카라 전략테라는 단백질 기능에 필수적인 것으로 생각되는 부분의 입체 구조를 컴퓨터 상에서 추정하고, 마찬가지로 컴퓨터 상에서 추정한 무수한 항체의 부분 구조와 결합 시뮬레이션을 실시하여 최적의 항체 구조를 발견 하고 항체 의약을 설계하는 독자적인 항체 플랫폼 기술(Hierotope)® platform)이 있습니다. 이로 인해 기존에 어려운 것으로 여겨졌던 많은 생체 물질에 대한 바카라 전략 의약품을 개발할 수 있습니다.

바카라 전략 제약은 최중점 영역의 중추신경, 암에 더해 신장·순환기, 안과·피부과, 감염증 영역을 중심으로 의료용 의약품의 연구 개발을 실시하고 있습니다. 현재 '에빌리파이멘테나', '렉서티', '삼스카/진아크' 등 글로벌 제품군*2이 순조롭게 성장하고 있지만, 중장기의 지속적인 성장을 목표로 하려면 추가 개발 품목을 강화해야 합니다. 2007년 미국 매사추세츠 공과대학에서 스핀아웃하여 설립된 바카라 전략사는 당사의 중점 영역과 일치하는 신장 질환, 암, 신경 질환, 감염증 영역에 있어서 항체 의약의 풍부한 개발 품목을 가지고 있습니다.*3또는 방향과 겹칩니다.

오츠카 제약의 대표 이사 사장 히구치 타츠오는 “바카라 전략사의 탁월한 항체 플랫폼 기술과 풍부한 파이프라인이 오오츠카 제약에 참가하는 것을 매우 기쁘게 생각합니다.

  1. 2'에빌리파이 멘테나': 항정신병약, '렉서티': 항정신병약, '삼스카/진아크': V2-수용체 길항제
  2. 3``Otsuka-people creating new products for better health worldwide'' - 세계인들의 건강에 기여하는 혁신적인 제품을 창조한다

2. 본 바카라 전략 개요

이 인수를 통해 바카라 전략는 오츠카 제약의 완전 자회사로서 매사추세츠주 월섬에서 사업을 계속할 예정이며, 이 회사의 파이프라인 개발도 지속적으로 실시하고 있습니다. 또한 본 인수는 오츠카 제약이 본 인수를 위해 OAI사의 산하에 설립한 특별목적회사를 비스테라사를 존속회사로 하는 형태로 동사에 합병시킴으로써 실시됩니다.

3. 바카라 전략 제약 개요

바카라 전략 이름 바카라 전략 제약 주식회사
소재지 도쿄도 지요다구 간다 시마치 2-9
대표자

대표 이사 사장 히구치 타츠오

사업 내용

의약품, 임상 검사, 의료 기기, 식료품, 화장품 제조, 제조 판매, 판매, 수출 및 수입

자본금

200억엔

설립

1964년 8월 10일

직원 수

5,634명(2017년 12월 31일 기준)

매출

5,312억엔(2017년 12월기)

4. 바카라 전략의 개요

바카라 전략 이름 Visterra Inc.
소재지 275 2nd Avenue, Waltham, MA 02451, USA
대표자 Brian Pereira(브라이언 페레이라), President & CEO
사업 내용 의약품 연구개발
자본금 USD 243*4(2018년 3월 31일 기준)
설립 2007년
대주주 및 지주 비율*5 Polaris 파트너 17.2%
Flagship Pioneering 15.3%
Bill and Melinda Gates Foundation 10.6%
Merck Research Lab Venture Fund 10.2%
Temasek Holdings*6 10.2%
총자산

25,479천 달러*4(2018년 3월 31일 기준)

순자산

△12,934천 달러*4(2018년 3월 31일 기준)

당사와 바카라 전략 간의 관계
(2018년 7월 11일 기준)

자본 관계

당사와 해당 바카라 전략 간에는 기재해야 하는 자본 관계가 없습니다. 없습니다.
인적 관계 당사와 해당 바카라 전략 간에는 명시해야 하는 인적 관계가 없습니다. 관계가 없습니다.
거래 관계 당사와 해당 바카라 전략 간에는 명시해야 할 거래 관계가 없습니다. 없습니다.

  1. 4감사가 수행되지 않았습니다.
  2. 5대주주의 지분비율은 본 바카라 전략계약서에 근거하여 OAI사가 취득 예정인 주식수를 바탕으로 계산하고 있습니다. 숫자를 사용하여 계산합니다.
  3. 6Vertex Ventures HC를 통한 지분을 포함합니다.
  • 바카라 전략는 임상 개발 단계의 회사이며 제품 판매에 따른 매출 수익이 없기 때문에 경영 성과는 공개하지 않습니다.

<비스텔라의 주요 개발 품목

영역적응증타겟바카라 전략스테이지
신장 질환

IgA 신증

APRIL

VIS649

전임상

이식편 대 숙주병, 루푸스 신염, 막성 신증

IL-2R 탐구 연구

ANCA 관련 혈관염, 이식 거부 반응

C5aR 탐구 연구

C3 신염

C3 전환 효소 탐구 연구
다발성 골수종 CD138 탐구 연구
신경 질환 만성 통증 Nav1.7 탐구 연구
감염

독감 A형 감염

헤마글루티닌 VIS410 2단계
뎅기열 봉투 단백질 VIS513 전임상
극증형 녹농균 감염 글리칸 VIS705 전임상
독감 예방, 호흡기 복합체 바이러스(RSV), 심한 곰팡이 감염 탐구 연구

5. 취득바카라 전략수, 취득가액 및 취득전후의 소유바카라 전략의 상황

이동 전 소유바카라 전략 수 0주
취득 바카라 전략수 17,284,837주(보통바카라 전략으로 완전히 희석된 주수)*7
취득 가치 430백만 달러*1(대략 금액)
이동 후 소유바카라 전략 수

17,284,837주(의결권 소유 비율 100%)

  1. 7본 바카라 전략 계약서에 근거해, OAI사가 취득 예정의 주식수를 게재하고 있습니다.

6. 일정

이사회 결의일 2018년 7월 11일
계약 체결일 2018년 7월 11일
바카라 전략 양도 실행일 2018년 3분기(예정)

이상